1. Интерфейс и навигация в Directum RX
Интерфейс и навигация в Directum RX
Вы открыли Directum RX впервые — и перед вами десятки разделов, кнопок, панелей и виджетов. Куда нажать? Где мои задачи? Как вернуться назад? Через неделю вы будете перемещаться по системе на автомате, но первые часы — самые критичные: если не разобраться в навигации сразу, формируется привычка обходить систему, работать через почту и Excel, а потом удивляться, что поручения теряются, а сроки срываются.
Directum RX — это веб-ориентированная система электронного документооборота, которая работает через браузер. Вам не нужно устанавливать тяжёлый клиент на компьютер: достаточно открыть ссылку корпоративного портала, ввести логин и пароль — и вы внутри. Это ключевое отличие от классического Directum, где требовался desktop-клиент. В RX всё доступно из любого места: с рабочего компьютера, домашнего ноутбука или телефона в дороге.
Первый вход: что вы видите на экране
После авторизации система встречает вас рабочим столом — центральной панелью, которая собирает самое важное в одном окне. Представьте его как приборную панель автомобиля: не нужно открывать капот, чтобы узнать скорость или уровень топлива — всё ключевое уже перед глазами.
Рабочий стол состоит из виджетов — компактных блоков, каждый из которых отображает определённую информацию. Стандартный набор включает:
Виджеты можно настраивать: добавлять, удалять, менять порядок и размер. Если вы руководитель — добавьте виджет «Просроченные поручения». Если работаете с договорами — виджет «Документы на согласовании». Каждый пользователь формирует рабочий стол под свои задачи.
Главное меню и структура навигации
Слева расположена панель навигации — вертикальное меню с основными разделами системы. Это ваш главный ориентир. Типичная структура:
| Раздел | Что содержит | Когда использовать | |---|---|---| | Документы | Все типы документов: входящие, исходящие, внутренние, договоры | Создание, поиск, просмотр документов | | Задания | Ваши текущие и завершённые задачи | Выполнение поручений, согласований | | Контрагенты | Карточки организаций и контактных лиц | Поиск информации о партнёрах | | Справочники | Классификаторы, шаблоны, настройки | Систематизация и стандартизация | | Отчёты | Готовые и настраиваемые отчёты | Аналитика, контроль, статистика |
Панель навигации может сворачиваться — тогда на экране остаётся только узкая полоса с иконками. Это полезно, когда нужно максимум пространства для работы с документами. Чтобы развернуть меню обратно, наведите курсор на иконку или кликните по значку «гамбургер» (три горизонтальные линии) в верхнем левом углу.
В верхней части экрана — верхняя панель с тремя ключевыми элементами:
Навигация между разделами: три способа перемещения
В Directum RX есть три основных способа перемещения, и каждый подходит для своей ситуации.
Способ первый — через меню навигации. Вы знаете, в каком разделе нужный объект. Заходите в «Документы» → «Входящие» → ищете в списке. Это классический путь, когда вы работаете системно и знаете структуру.
Способ второй — через глобальный поиск. Вы помните фрагмент названия или номер. Вбиваете в строку поиска — и система выдаёт результаты из всех разделов. Это самый быстрый способ, когда нужно найти конкретный объект, не помня, где он лежит.
Способ третий — через ссылки и связи. Вы открыли карточку документа и видите связанные объекты: поручения, задачи, версии файлов, переписку. Клик по связанному объекту — и вы уже в нём. Это способ навигации «по цепочке», когда вы исследуете историю документа или прослеживаете причинно-следственные связи.
Представьте, что вы работаете с входящим письмом от контрагента. Из карточки письма вы переходите к поручению, которое руководитель создал на его основе. Из поручения — к задаче исполнителя. Из задачи — к подготовленному ответу. Каждый клик — это шаг по логической цепочке, и вам не нужно возвращаться в меню и искать каждый объект отдельно.
Работа со списками: фильтры, сортировка, группировка
Когда вы открываете любой раздел — документы, задачи, контрагенты — система показывает список объектов в табличном виде. По умолчанию список отображает стандартный набор колонок: название, дата, статус, ответственный. Но стандартный вид редко оптимален для вашей конкретной задачи.
Фильтры — ваш главный инструмент работы со списками. Нажмите на иконку воронки или на заголовок колонки — и система предложит отфильтровать данные. Например, в разделе «Задания» вы можете показать только те, что назначены на эту неделю, или только просроченные, или только от конкретного руководителя.
Фильтры можно комбинировать: «Просроченные + мои + приоритетные» — и за секунду получаете список из 5 задач вместо 200.
Сортировка — клик по заголовку колонки сортирует список по этому полю. Повторный клик — обратный порядок. Полезно, когда нужно увидеть самые свежие документы (сортировка по дате) или самые срочные задачи (сортировка по приоритету).
Группировка — позволяет объединить объекты по общему признаку. Например, сгруппировать задачи по инициатору: все поручения от Иванова — в одной группе, от Петрова — в другой. Или сгруппировать документы по контрагенту. Это даёт мгновенный обзор структуры данных.
Сохраняйте часто используемые комбинации фильтров как представления — и в следующий раз вызывайте одним кликом. Например, сохраните представление «Мои просроченные задачи на этой неделе» — и больше не тратите время на настройку фильтров каждый день.
Вкладки и карточки: как устроена работа с объектом
Когда вы открываете любой объект — документ, задачу, контрагента — система показывает его карточку. Карточка — это центральное рабочее пространство объекта, где собраны все его свойства, связи и действия.
Карточка организована через вкладки:
Важная особенность Directum RX: вы можете открыть несколько карточек одновременно в разных вкладках браузера или во встроенных вкладках системы. Это позволяет работать параллельно: в одной вкладке читаете входящее письмо, в другой — заполняете карточку ответа, в третьей — проверяете поручение.
Горячие клавиши и быстрые действия
Для тех, кто хочет работать ещё быстрее — система поддерживает горячие клавиши и контекстные действия.
Контекстное меню вызывается правой кнопкой мыши (или долгим нажатием на сенсорных устройствах) на любом объекте в списке. Из контекстного меню можно: открыть карточку, создать поручение, направить на согласование, скопировать, удалить, добавить в избранное.
Избранное — аналог закладок в браузере. Если вы каждый день открываете один и тот же отчёт или список — добавьте его в избранное. Теперь он доступен в один клик из верхней панели.
Быстрые кнопки на панели инструментов карточки — «Сохранить», «Отправить», «Согласовать», «Отклонить». Расположены в верхней части карточки, всегда на виду. Не нужно искать действие в меню — нужная кнопка уже перед вами.
Типичные ошибки новичков и как их избежать
Ошибка первая: работать только через почту. Многие пользователи, привыкнув к почте, продолжают пересылать документы по email, игнорируя систему. Результат — документы дублируются, поручения теряются, контроль невозможен. Правило: если задача связана с документом или поручением — она решается в Directum RX, а не в почте.
Ошибка вторая: не настраивать рабочий стол. Стандартный набор виджетов подходит не всем. Потратьте 10 минут на настройку — и каждый день экономьте 15–20 минут на поиске нужной информации.
Ошибка третья: игнорировать уведомления. Колокольчик в углу экрана — не украшение. Новые поручения, напоминания о сроках, замечания по согласованию — всё приходит через уведомления. Если их игнорировать, вы узнаёте о задаче, когда она уже просрочена.
Ошибка четвёртая: не использовать связи между объектами. Directum RX строит связи автоматически: поручение связано с документом, задача — с поручением, ответ — с задачей. Пользуйтесь этим — переходите по связям вместо поиска каждого объекта отдельно.
Навигация в Directum RX — это не набор кнопок, а логика перемещения по рабочему пространству. Когда вы понимаете, как устроены списки, карточки, связи и фильтры, система перестаёт быть «сложной программой» и становится естественным инструментом работы — как почта или браузер.